drager i 1941 med en flok sigøjnere og cirkusartister gennem det besatte og borgerkrigshærgede Jugoslavien

Sveriges sikkerhedspoliti

der gerne vil have opklaret drabet uden at gå for tæt på nogen i det juridiske system

men sagen er fortsat uopklaret

Samtidig følger han den gruppe

Kastraterne drager i 1941 med enKomponisten Claus stod foran et internationalt gennembrud, da han blev udsat for et overfald, der var tt p at koste ham livet. Efter to rs pause er han tilbage i kampen, nu som deltager i en international workshop p en lille fransk klippe. Claus og hans kolleger skal forvandle en til musik, men en har sine egne love og brer p sine egne hemmeligheder. Fr de ved af det, er Claus og hans kreste Lilith overhalet indenom af krfter, de ikke kan styre.